Unsere Leistungen

Aus unserer jahrelangen Tätigkeit im Bereich des Financial Planning verfügen wir über ein umfassendes Netzwerk aus persönlichen Kontakten zu Fondsmanagern, Emissionshäusern und Versicherungsgesellschaften.

Die Basis eines jeden Financial Planning ist unser Analysegespräch, in dem die bestehenden Verträge aufgenommen und die Ziele & Wünsche Ihrer persönlichen Planung abgestimmt werden. Wir prüfen die bereits bestehenden Lösungen und arbeiten konkrete Empfehlungen für Sie aus. Im Anschluss stellen wir Ihnen im Rahmen eines unverbindlichen Beratungsgesprächs das Ergebnis inklusive konkreter Produkt- und Handlungsempfehlungen vor.

Unser Financial Planning ist ganzheitlich und berücksichtigt sämtliche Themengebiete einer Finanzberatung.

Unsere Leistungen

Aus unserer jahrelangen Tätigkeit im Bereich des Financial Planning verfügen wir über ein umfassendes Netzwerk aus persönlichen Kontakten zu Fondsmanagern, Emissionshäusern und Versicherungsgesellschaften.

Die Basis eines jeden Financial Planning ist unser Analysegespräch, in dem die bestehenden Verträge aufgenommen und die Ziele & Wünsche Ihrer persönlichen Planung abgestimmt werden. Wir prüfen die bereits bestehenden Lösungen und arbeiten konkrete Empfehlungen für Sie aus. Im Anschluss stellen wir Ihnen im Rahmen eines unverbindlichen Beratungsgesprächs das Ergebnis inklusive konkreter Produkt- und Handlungsempfehlungen vor.

Unser Financial Planning ist ganzheitlich und berücksichtigt sämtliche Themengebiete einer Finanzberatung.

Finanzanlagen

Der Kern unserer Beratung dreht sich um die Vermögensanlage und den Vermögensaufbau. Unsere jahrelange Expertise ermöglicht es dabei die passenden Anlagestrategie für Sie zu finden:

  • Fest- und Tagesgeld

  • Investmentfonds

  • Alternative Investments

  • Nachhaltige Investmentlösungen

  • Altersvorsorge

  • Diverse steuerlich begünstigte Anlagelösungen

Für den Portfolioaufbau können wir auf unterschiedlichste Anlageklassen zurückgreifen. Unsere Möglichkeiten reichen dabei von Aktien und Anleihen, über Immobilien und Infrastruktur bis hin zu Logistik-Equipment, Alternative Energien oder Private Equity.

Versicherungen

Versicherungen dienen dem Zweck Ihr Vermögen zu schützen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Unser Umgang mit Versicherungen ist pragmatisch und wir stimmen gemeinsam mit Ihnen ab, welche Absicherungen Sie in Ihrer aktuellen Situation tatsächlich benötigen:

  • Private Krankenzusatz- und Krankenvollversicherung

  • Sachversicherungen

  • Berufsunfähigkeitsabsicherung

  • Alternative Arten der Einkommenssicherung

  • Todesfallabsicherung

Im Rahmen jährlicher Updates prüfen wir regelmäßig die Aktualität der Absicherungen und justieren bei Bedarf nach.

Finanzierungen

Als Teil der umfassenden Betreuung beraten und begleiten wir Sie auch zu allen Fragen Ihrer Finanzierung. Selbstverständlich übernehmen wir auch hier die unabhängige Recherche und Prüfung von Angeboten bei Filial- und Direktbanken, sowie Sparkassen.

  • Immobilienfinanzierung für eigen- und fremdgenutzte Objekte

  • Konsumdarlehen

  • Kfz-Finanzierungen

Damit die Finanzierung für Sie zügig und unkompliziert verläuft, begleiten wir unsere Mandanten bereits frühzeitig vor dem eigentlichen Erwerb.

360grad-Betreuung / Generationen- beratung

Mit unserem Netzwerk betreuen wir Sie vollumfänglich in der Generationenberatung und Testamentsvollstreckung, sowie bilden eine vollumfängliche 360grad-Betreuung ab.

  • Steueroptimierter Vermögensübertrag

  • Vorsorge- und Unternehmervollmachten

  • (Patienten-)Verfügungen

  • Testamentsgestaltung

  • Testamentsvollstreckung & Nachlass-Service

  • Immobilienmanagement

  • Assistenztätigkeiten, Amtsgänge & sonstige Unterstützung in den Themen des Alltags

Unser Ziel besteht in einer vollumfänglichen Betreuung unseres Mandanten. Vergleichbar mit der Dienstleistung eines Multi-Family-Office.

Zeitgemäße Betreuung

Um unseren Mandanten einen noch besseren Service zu bieten, nutzen wir zeitgemäße Mittel in der Beratung und laufenden Betreuung:

  • Videocalls für eine ortsunabhängige Betreuung

  • Cloudlösungen für einen gesicherten Datenaustausch über europäische Server

  • Übersicht Ihrer Versicherungen per App

  • Schadenmeldung und Datenübermittlung via App

  • Depotübersicht via App

  • Erledigung nahezu aller Aufträge via E-Signatur

Früher war alles besser? Das sehen wir nicht so! Der verantwortungsvolle Umgang mit den digitalen Lösungen eröffnet neue und vereinfachte Möglichkeiten eines professionellen Financial Plannings.

Unser Netzwerk

Unsere Mandanten erhalten Zugriff auf ein breites Netzwerk, womit möglichst alle finanziellen und steuerlichen Themen unkompliziert und professionell begleitet werden können.

  • Immobilienkauf und -verkauf

  • Immobilienbewertung

  • Steuerberatung und Buchhaltung

  • Existenzgründung

  • Erben & Vererben

  • Juristische Unterstützung

Sprechen Sie uns einfach auf die gewünschten Themen an. Gerne stellen wir Ihnen unser Netzwerk zur Verfügung.

Bereit für ein Gespräch?

Lassen Sie uns in einem unverbindlichen Gespräch abstimmen, wie wir Sie unterstützen können. Wir freuen uns auf Ihren Anruf – oder lassen Sie uns gerne auch eine kurze Nachricht zukommen!